iQIYI annonce le prix de son offre de 76 500 000 American Depositary Shares

PÉKIN, 17 janvier 2023 /PRNewswire/ — iQIYI, Inc. QI (« iQIYI » ou la « Société »), l’un des principaux fournisseurs de services de vidéo de divertissement en ligne en Chinea annoncé aujourd’hui le prix d’une offre publique souscrite (l’« Offre ») de 76 500 000 American Depositary Shares, chacune représentant sept actions ordinaires de catégorie A, valeur nominale 0,00001 $ par action, de la Société (les « ADS »), à un prix d’offre publique de 5,90 $ US par ADS. La Société a accordé aux souscripteurs une option de 30 jours pour acheter jusqu’à un total de 11 475 000 ADS supplémentaires. Le produit net de l’Offre (après déduction des commissions de souscription) s’élève à 442,3 millions de dollarsen supposant que les souscripteurs n’exercent pas l’option d’achat d’ADS supplémentaires. La Société prévoit d’utiliser ce produit net à des fins de fonds de roulement, y compris le service de ses dettes existantes. L’offre devrait être clôturée le 19 janvier 2023sous réserve des conditions de clôture habituelles.

BofA Securities, Inc., Goldman Sachs (Asie) LLC et JP Morgan Securities LLC agissent en qualité de Teneurs de Livre associés pour l’Offre.

L’Offre est faite conformément à une déclaration d’enregistrement préalable effective sur formulaire F-3 déposée auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis (la « SEC »), qui est disponible sur le site Web de la SEC à l’adresse www.sec.gov. L’offre est faite au moyen d’un supplément de prospectus et d’un prospectus joint inclus dans le formulaire F-3. Le formulaire F-3 et le supplément de prospectus sont disponibles sur le site Web de la SEC à l’adresse www.sec.gov. Des exemplaires du supplément de prospectus et du prospectus d’accompagnement relatif à l’Offre peuvent également être obtenus en contactant BofA Securities, Inc. sans frais au 1-800-294-1322, Goldman Sachs & Co. LLC sans frais au 1-866- 471-2526, ou JP Morgan Securities LLC sans frais au 1-866-803-9204.

Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou une sollicitation d’une offre d’achat de titres, et il n’y aura pas non plus de vente des titres dans un État ou une juridiction dans lequel une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale. Ce communiqué de presse contient des informations en attente sur l’Offre, et rien ne garantit que l’Offre sera réalisée.

À propos d’iQIYI, Inc.

iQIYI, Inc. est l’un des principaux fournisseurs de services de vidéo de divertissement en ligne dans Chine. Il combine talent créatif et technologie pour favoriser un environnement propice à l’innovation continue et à la production de contenu à succès. Elle produit, agrège et distribue une grande variété de contenus produits par des professionnels, ainsi qu’un large éventail d’autres contenus vidéo dans une variété de formats. La société se distingue dans l’industrie du divertissement en ligne par sa plate-forme technologique de pointe alimentée par une IA avancée, l’analyse de mégadonnées et d’autres technologies propriétaires de base. iQIYI attire une base d’abonnés quotidiens de plus de 100 millions et son modèle de monétisation diversifié comprend des services d’adhésion, des services de publicité en ligne, la distribution de contenu, des jeux en ligne, des licences IP, une agence artistique, de la littérature en ligne, etc.

Cette annonce contient des déclarations prospectives. Ces déclarations sont faites en vertu des dispositions de « règle refuge » de la loi américaine Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Ces déclarations prospectives peuvent être identifiées par des termes tels que « sera », « s’attend à », « anticipe », « futur », « a l’intention », « planifie », « croit », « estime », « avec confiance » et des déclarations similaires. Entre autres choses, la description de l’offre proposée dans cette annonce contient des déclarations prospectives. iQIYI peut également faire des déclarations prospectives écrites ou orales dans ses rapports périodiques à la Securities and Exchange Commission des États-Unis, dans son rapport annuel aux actionnaires, dans des communiqués de presse et autres documents écrits et dans des déclarations orales faites par ses dirigeants, administrateurs ou employés à tiers. Les déclarations qui ne sont pas des faits historiques, y compris, mais sans s’y limiter, les déclarations sur les convictions et les attentes d’iQIYI, sont des déclarations prospectives. Les déclarations prospectives impliquent des risques et des incertitudes inhérents. Un certain nombre de facteurs pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux contenus dans tout énoncé prospectif, y compris, mais sans s’y limiter, les suivants : les stratégies d’iQIYI ; le futur développement commercial, la situation financière et les résultats d’exploitation d’iQIYI ; la capacité d’iQIYI à fidéliser et à augmenter le nombre d’utilisateurs, de membres et de clients publicitaires, et à élargir ses offres de services ; la concurrence dans l’industrie du divertissement en ligne ; les changements dans les revenus, les coûts ou les dépenses d’iQIYI ; Politiques et réglementations gouvernementales chinoises relatives à l’industrie du divertissement en ligne, aux conditions économiques et commerciales générales à l’échelle mondiale et en Chine et les hypothèses sous-jacentes ou liées à tout ce qui précède. De plus amples informations concernant ces risques et d’autres sont incluses dans les documents déposés par la Société auprès de la Securities and Exchange Commission. Toutes les informations fournies dans ce communiqué de presse et dans les pièces jointes sont valables à la date du communiqué de presse, et iQIYI n’assume aucune obligation de mettre à jour ces informations, sauf si la loi applicable l’exige.

Pour plus d’informations, veuillez contacter : Relations avec les investisseurs

iQIYI, Inc.
ir@qiyi.com

Voir le contenu original : https://www.prnewswire.com/news-releases/iqiyi-announces-pricing-of-its-offering-of-76-500-000-american-depositary-shares-301723431.html

SOURCEiQIYI, Inc.

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